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研究生: 陳銘禪
Chen, Ming-Chan
論文名稱: 台灣金屬模具業之產業價值鏈移動與出口競爭力分析
The Industrial Value Chain Migration and Export Competitiveness Analysis of Mold Industry in Taiwan
指導教授: 陳家榮
Chen, Jia-Rong
學位類別: 碩士
Master
系所名稱: 工學院 - 資源工程學系
Department of Resources Engineering
論文出版年: 2010
畢業學年度: 98
語文別: 中文
論文頁數: 89
中文關鍵詞: 金屬模具業比較利益分析產業關聯分析RCA
外文關鍵詞: Mold, Input-Output Analysis, Comparative Advantage Analysis, RCA
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  • 國內的模具業發展至今已超過40餘年,是一個相當具規模的產業,而國內的模具業者不僅提供大部份的國內需求,在過去,台灣模具業出口至中國大陸的市場地位也相當重要。本研究藉由「產業關聯分析」、「比較利益分析模型」以及探討相關的區域經濟體影響,最後以波特所提出的鑽石模型分析台灣模具產業,提供未來政府以及業者可採行的策略。
    本研究利用「產業關聯分析」發現,在上游方面,主要的原料來源還是以國內供應居多,少部份的特殊鋼材需求國內雖然供應比例不高,但由於其需求佔模具部門總投入成本偏低,故不造成移動的誘因。在產業本身,勞動報酬佔總投入比例的降低,根據其他資料佐證可能是該期間將勞動密集的加工階段移往中國大陸,再將粗加工之後的模具產品運回台灣進行精密加工。但在營業盈餘的表現上發現,此生產模式移動並未對台灣模具業者帶來幫助。在下游方面,國內機械業的穩定成長對於模具需求增加,且無進口模具替代國產模具的現象。資訊電子業產值增加的幅度龐大對於所需的模具產品也相對提升,但國內模具業者仍未趕上資訊電子業的腳步,迫使資訊電子業業者須進口所需模具。
    在「比較利益分析模型」中,運用RCA指數分析台灣模具產業發現業者未能在及時掌握主要市場商品需求進而調整供給項目,故未能在出口持續佔有優勢。
    對業者建議,在下游需求部份可與主要客戶建立技術平台,藉此熟知市場脈動也可加速技術發展;加強產學合作培養高階技術人才往高階產品發展而非一味降低人事成本,壓縮人力進入該產業的可能。
    對政府的建議,中小企業為主的台灣模具廠商可透過策略聯盟或整合擴大經濟規模,促使各模具廠間的專業分工或技術互補以降低成本才能與國際大廠相抗衡;加強市場脈動分析使國內業者擁有較多的資訊能夠跟上國際腳步。

    Mold industry has developed over 40 years in Taiwan. Mold firms in Taiwan not only supply to domestic demand but also Mainland China. It plays an important rule in marketing status of Asia. This research focuses on the industrial value chain migration and export competitiveness analysis of mold industry in Taiwan. It took three methodologies which are “Input-Output Analysis”, “Comparative Advantage Analysis” and “Diamond Model” in this research.
    According to result in Input-Output Analysis, it shows the main materials in mold industry in Taiwan depend on the domestic steal firms and just only a part of special steal has to rely on import. Comparing with the advancement of the high technology industry in Taiwan, mold industry did not have the same progress as high technology industry. In Comparative Advantage Analysis, RCA index is used to evaluate the potential of export in mold industry. The result of the analysis points out the mold firms in Taiwan did not notice the change of the mold demand. It causes to loss the status of export.
    The suggestions to domestic mold firm:1. To establish high-skill platform of mold in expediting the cultivation of high-class R&D personnel and in order to catch the shift of the mold demand. 2. To enhance the cooperation between industry and university.
    The suggestions to government:1. To encourage the small and middle size mold enterprises to have strategic alliance or integrations. 2. To analysis the potential mold marketing deeply, it would be helpful to domestic mold firms.

    目錄 中文摘要 I 英文摘要 II 目錄 IV 表目錄 VI 圖目錄 VIII 第一章 緒論 1 1-1 研究動機與目的 1 1-2 文獻回顧 2 1-3 研究架構 6 1-4 研究方法 8 1-5 研究範圍與限制 17 第二章 台灣模具產業簡介及概況 20 2-1 模具產品定義 20 2-2 台灣模具產業形貌及特質 22 2-3 台灣模具產業進出口概況 25 第三章 產業關聯分析 33 3-1 上游關聯產業 33 3-1-1 鋼鐵初級製品 35 3-1-2 機械零件及修配 36 3-1-3 鋼鐵製品/其他金屬製品、其他金屬 37 3-2 產業附加價值變化 39 3-3 下游關聯產業 42 3-3-1 機械業 46 3-3-2 資訊電子業 47 3-3-3 運輸工具業 48 3-3-4 固定資本形成 49 3-4 本章小節 50 第四章 出口競爭力比較分析 51 4-1 中國大陸市場概況分析 52 4-2 中國大陸市場分析-塑橡膠成形模具 56 4-3 中國大陸市場分析-壓鑄及粉末冶金模具 60 4-4 中國大陸市場分析-沖壓鍛造模具 64 4-5 中國市場中台灣各類模具RCA分析 67 第五章 策略規劃 69 5-1 區域經濟體 69 5-1-1 區域經濟體簡介 69 5-1-2 東協自由貿易區、東協加三、東協加一 73 5-1-3 東協加N對於台灣金屬模具業的影響 74 5-2 台灣模具業策略分析之鑽石模型 76 第六章 結論與建議 80 6-1 研究結論與建議 80 6-2 未來研究方向 82 參考文獻 83 表目錄 表1-1 產業關聯架構表 11 表1-2 RCA符號代表意義 14 表1-3 日本振興協會提出之RCA分級標準表 14 表1-4 中國進出口產品碼對照說明表 18 表1-5 海關分類產品碼各國對照表 19 表2-1 模具產業特質說明表 22 表2-2 台灣金屬模具產業進出口現況表 25 表2-3 台灣金屬模具業主要進口之國家比例表 27 表2-4 各類模具進口比例表 28 表2-5 台灣金屬模具業主要出口之國家比例表 30 表2-6 各類模具出口比例表 31 表3-1 金屬模具業占機械零件業及修配業之比例表 33 表3-2 機械零件及修配部門代表金屬模具部門之四大上游原料使用比例 34 表3-3 金屬模具業所需鋼鐵初級製品之自產與進口比例表 35 表3-4 鋼鐵製品/其他金屬製品、其他金屬之成本比例加總表 37 表3-5 模具部門所需鋼鐵製品/其他金屬製品及其他金屬之自產進口比例 38 表3-6 產業關聯表之附加價值部門 39 表3-7 產業關聯表之附加價值部門比例表 40 表3-8 台灣從中國大陸進口之模具總值表 41 表3-9 金屬模具部門主要下游部門所占比例 44 表3-10 機械類對金屬模具部門需求之國內外占比表 46 表3-11 資訊電子類對金屬模具部門需求之國內外占比表 47 表3-12 運輸工具業對金屬模具部門需求之國內外占比表 48 表3-13 固定資本形成對金屬模具部門需求之國內外占比表 49 表4-1 中國大陸模具產業產值表 52 表4-2 中國大陸模具進口市場三大國家的市佔率表 53 表4-3 中國大陸主要進口的模具比例 54 表4-4 塑橡膠成形模具在中國大陸進口市場主要國家市佔率表 56 表4-5 台灣日本韓國出口至中國大陸塑橡膠成形模具類的平均單價表 58 表4-6 壓鑄及粉末冶金模具在中國大陸進口市場主要國家市佔率表 60 表4-7 台灣日本韓國出口至中國大陸壓鑄及粉末冶金模具的平均單價表 62 表4-8 沖壓鍛造模具在中國大陸進口市場主要國家市佔率表 64 表4-9 台灣日本韓國出口至中國大陸沖壓鍛造模具類的平均單價表 65 表4-10 台灣各類模具的RCA值 67 表5-1 區域經濟體整合程度對照表 70 表5-2 東亞主要國家經濟整合現況表 71 表5-3 台灣對東協加N的出口狀況表 74

    中文論文
    1. 王俊朗,台灣與韓國中間財在美日市場之競爭力分析,東吳大學國際貿易學系碩士論文,2006年。
    2. 李輔邦,台灣資訊電子產業之投入產出分析,國立交通大學管理科學研究所碩士論文,1989年。
    3. 沈侑德,台灣塑膠模具產業關鍵成功因素之探討,南台科技大學高階主管企管碩士班碩士論文,2004年。
    4. 徐正立,台灣射出成形模具廠在垂直整合浪潮下的因應之道,國立清華大學高階主管經營管理碩士在職專班碩士論文,2005年。
    5. 高銘鴻,評估澎湖觀光賭場對當地經濟的衝擊-投入產出分析法之應用,輔仁大學經濟學研究所碩士論文,2006年。
    6. 許子心,台灣生技製藥產業之價值鏈分析,長庚大學企業管理研究所碩士論文,2004年。
    7. 許書銘,產業國際競爭力之發展及其影響因素分析:國家競爭力觀點,國立台灣大學商學研究所博士論文,1990年。
    8. 許勝淵,產業聚落遷徙之結構變遷分析:以台灣模具產業為例,國立中興大學企業管理學系研究所碩士論文,2005年。
    9. 郭至凱,從區域經濟整合看台商在大陸的投資布局,國立成功大學政治經濟學研究所碩士論文,2003年。
    10. 陳穗瑛,台灣與韓國在金磚四國的競爭力:1997-2007,國立政治大學國際經營與貿易研究所碩士論文,2007年。
    11. 買俊華,國內通訊產業之產業價值鏈分析,國立臺灣大學會計學研究所碩士論文,2003年。
    12. 賴慈香,我國汽車產業價值鏈分析之實證研究,國立中正大學會計學研究所碩士論文,2004年。
    13. 謝君雯,全球紡織業主要出口國之競爭趨勢分析 1970–2004,東吳大學國際經營與貿易學系碩士論文,2007年。
    14. 謝桔明,台灣模具產業之競爭策略研究,國立台北大學企業管理學系碩士在職專班碩士論文,2007年。

    中文文章及期刊
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    2. 金秀琴,東亞區域經濟整合之發展及對我國之影響,經濟研究年刊,行政院經濟建設委員會經濟研究處,台北,2003年。
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    中文書籍
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    9. 陳家樂,在國際競爭中如何發揮我國機械產業價值鏈體系的優勢分析,工業技術研究院產業經濟與資訊服務中心,台北,2005年。
    10. 湯明哲,策略精論.基礎篇,天下遠見出版,台北,2003年。
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    12. 台灣區鋼鐵工業同業公會,台灣鋼鐵2006,台北,2006年。
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    網站
    1. APEC Tariff Database http://www.apectariff.org/tdb.cgi/ff3233/apecmain.html
    2. ITIS智網 http://www.itis.org.tw/
    3. 中國海關資訊網 http://www.china-customs.com/customs-tax/84/
    4. 內政部統計處網站 http://www.moi.gov.tw/stat/index.aspx
    5. 台灣經濟研究院 http://www.tier.org.tw/
    6. 行政院主計處網站 http://www.dgbas.gov.tw/mp.asp?mp=1
    7. 行政院經濟建設委員會 http://www.cepd.gov.tw/
    8. 財政部關稅總局http://web.customs.gov.tw/mp.asp?mp=1
    9. 國際貿易局經濟資訊網 http://cweb.trade.gov.tw/mp.asp?mp=1

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